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专题:2026年度投资策略|顶级基金公司、基金经理展望马年投资机会
岁末年初,A股市场会如何表现?投资该如何布局?长城基金高级宏观策略研究员汪立认为,市场有望走出关键一步,阶段支撑原因包括:1)伴随无风险收益率系统性下行,2026年将迎来定期存款的到期高峰,叠加政府鼓励长期资金入市,市场或将进入资产管理需求的井喷期,增量入市或远未结束。2)资本市场改革提振了中国资产的可投资性,并提高了市场面对风险的韧性,股市有望从波动震荡市走向稳中向好市。3)中国产业结构加速转型,传统产业L型“一竖”走向“一横”拖累边际减少,新技术产业迈入创新扩张周期,同时中国制造业凭借竞争优势正在全球扩张,经济社会发展的不确定性下降。
投资方向上,汪立表示,跨年攻势或正在开启,看好科技、券商与消费等方向。具体来看,科技成长方面,随着AI模型和应用进展加快,国内算力基础设施短缺,可关注港股互联网、传媒、计算机、算力以及具备全球竞争优势的制造业出海(如电力设备/机械设备)等板块;大金融板块可关注券商、保险等,资本市场改革纵深有望重振市场风险偏好;顺周期板块经历三年调整后,估值与持仓处于相对低位,消费板块景气线索增多,可关注低股价、低库存、景气改善的消费股(食品饮料/农林牧渔/酒店/旅游服务等),以及有色、化工等周期股。
此外,随着国内扩大内需政策预期持续强化,汪立认为,内需有望成为接力科技主题轮动的重要方向。中央提出建设强大国内市场,拓展内需增长新空间,在主题上可关注新兴消费、赛事经济、冰雪旅游等。
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