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摩通大根发布研报称,小米集团-W(01810)的电动车势头好过预期,第三季交付量达约11万辆,且业务可能转为盈利。虽然北京第二工厂审批延迟,但第四季交付量或进一步上升。需求保持健康,加上明年将推出新款大型SUV,以及2027年开放出口,该行预期2027年电动车出货量将增长23%,盈利能力亦将改善,料2027年下半年净利润率为4.5%。考虑到核心业务急剧恶化,该行将小米2026及27年核心业务经营利润预测下调2%及1%,维持“中性”评级,目标价由60港元下调至50港元。
不过,核心业务盈利衰退的程度较该行已倾向审慎的预期更为严重,因内地智能手机业务增长放缓,物联网业务经历次季需求高峰后出现回调,以及零件成本上升带来毛利率压力。因此,该行预期核心盈利将在未来两至三季持续承压,或要到明年下半年才会恢复显著同比增长。
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