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　　A股市场今日放量上行，两市共计成交3.64万亿元刷新历史新高。上证指数上涨1.09%，报收4165.29点，深证成指上涨1.75%，报收14366.91点。两市超4100股上涨，传媒、计算机行业掀涨停潮，逾200家个股涨停。截至今日沪指已累计录得17连阳，市场现已进入新一轮的量价共振阶段，预计后市行情将进一步扩散，中期上行逻辑保持不变。

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　　2026年初，游戏板块继续演绎2025年以来“困境反转”的整体逻辑。在经历了长时间的估值消化与行业调整后，游戏行业正站在新一轮产业周期的起点。深入分析本轮行情的深层逻辑，主要得益于“政策回暖+业绩兑现+AI落地”的三重共振。

　　从供给端来看，行业政策环境显著改善，版号发放常态化且数量稳步增长。根据最新数据，2025年全年国产网络游戏版号获批数量累计达到1771款，较2024年同比增长约25%。版号的稳定供给不仅为游戏公司提供了丰富的产品储备，更极大地提振了市场对于行业确定性的信心。优质新游的密集上线，直接带动了整个板块的流水大盘回升。

　　基本面上，游戏公司的盈利能力正在加速修复。得益于降本增效策略的持续推进以及高毛利新产品的贡献，行业利润增速表现亮眼。数据显示，申万游戏指数成分股在2025年前三季度的归母净利润增速达到约49%，部分龙头公司甚至实现了翻倍增长。这种实打实的业绩兑现，为板块估值的重塑提供了坚实支撑，使其不再仅仅停留在“炒概念”的阶段。

　　此外，AI技术的实质性落地正在重塑游戏产业的生产力与交互体验。如果说此前AI在游戏领域的应用更多停留在降本层面，那么进入2026年，随着“AI+玩法”的深度融合，智能NPC、动态剧情生成等创新应用有望催生出全新的爆款品类，进一步打开行业的估值天花板。

　　展望后市，在宏观流动性预期改善与行业基本面持续向好的背景下，游戏板块仍具备较高的配置价值。不过，考虑到该板块历史上波动较大，也应避免盲目追高。投资者可以关注游戏ETF（516010），通过分批布局或定投的方式，分享游戏产业复苏与技术变革带来的长期红利。

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　　近期金价持续强势，截至今日，COMEX黄金盘中突破4600美元/盎司关口，续创历史新高。

　　从宏观逻辑来看，本轮金价上涨主要受到“流动性宽松”与“避险需求”的双轮驱动。一方面，美联储降息周期深化，实际利率下行降低了持有黄金的机会成本，为金价提供了坚实的底部支撑；另一方面，近期地缘政治局势错综复杂，从东欧到中东再到南美，不确定性因素增加。此外，全球央行购金需求持续旺盛。中长期看，“美联储降息周期+海外不确定性加剧+全球去美元化趋势”对于金价构成支撑的逻辑仍然存在。投资者可持续关注黄金基金ETF（518800）。

　　黄金股往往具备“戴维斯双击”的放大效应。当金价上涨时，黄金矿企不仅享受存货升值，更受益于利润率的非线性扩张，因此在牛市中，黄金股的弹性通常优于金价本身。黄金股票ETF（517400）重仓股囊括了黄金板块的行业龙头，实现了对黄金产业链优质资产的“一键打包”，凭借其覆盖沪深港三地龙头的编制特色与高弹性特征，是分享金价上涨红利的有力工具。投资者或可酌情采取分批布局或定投的方式参与。

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　　软件ETF（515230）今日收涨9.97%，计算机ETF（512720）今日收涨8.43%。

　　政策催化层面，1 月 8 日工信部等八部门联合印发《“人工智能 + 制造” 专项行动实施意见》，为行业发展划定清晰路线图与量化目标（通用大模型深度应用、千个工业智能体、百个高质量数据集等），并同步推出工业互联网与AI融合赋能方案，强化了市场对算力、模型与场景落地的盈利预期。

　　概念催化层面，GEO概念和AI医疗概念发酵。GEO（生成式引擎优化）是一种针对生成式AI平台（如DeepSeek、豆包等）的优化策略，核心目标是让企业的品牌、产品或服务，能在AI生成式回答中被优先提及、精准推荐。GEO有望驱动广告代理商商业模式变革，AI+营销有望重塑广告行业内核。AI医疗方面，ChatGPT推出health服务。2026年1月8日，OpenAI宣布在ChatGPT中集成健康对话功能模块ChatGPT Health。全球每周有超过 230 亿用户在该平台上提出健康相关问题。

　　事件催化方面，国内 AI 核心赛道迎来密集上市潮，产业与资本的协同效应进一步凸显，从“参数竞争”转向“能力兑现”。原生大模型公司上市进程推进，不仅为行业带来研发资金，更将加速技术迭代与场景落地，带动上下游软件、算力、数据服务企业协同发展，强化 AI 产业整体向上的发展趋势。

近期，板块由“政策催化+产业趋势加速+春季躁动风格”共振驱动。展望后市，短期看，板块β仍在，但需注意短期过热风险；中期看，“AI+制造”落地或把行情从“算力竞赛”推向“应用兑现”，且软件ETF 2024/2025年涨幅仅为1.82%/14.43%，当前仍具备一定配置价值。宏观经济修复叠加AI大模型驱动软件和应用发展，软件行业有望迎来修复，投资者或可持续关注软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

　　特约作者：国泰基金