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　　来源：中国银河证券

　　近日，中国银河证券发布 AI 泡沫系列研究之传媒互联网行业深度报告。报告指出，当前人工智能浪潮并非互联网时期的 “非理性泡沫”，而是国家战略规划、企业发展布局与市场情绪推动的多维作用结果，行业正从 “理性泡沫” 向 “务实增长” 加速转型，为传媒互联网行业带来全新发展机遇与投资方向。

　　报告核心观点如下：

　　互联网泡沫与 AI 浪潮：历史复盘与核心差异

　　报告复盘 1995-2002 年互联网泡沫历程，其经历了技术萌芽期、资本狂热期、盈利质疑期和泡沫破裂期四个阶段。彼时 IPO 市场异常繁荣，大量未盈利甚至零收入公司获得极高估值，估值体系与基本面严重脱节，最终导致近 900 家互联网公司倒闭、3800 家被兼并的行业洗牌。

　　而本轮 AI 浪潮呈现出显著不同的发展逻辑。资金端来看，AI 主题初创公司更依赖充裕的私募融资，2025 年前三季度全球 19 家 AI 企业融资金额达 650 亿美元，占私募市场融资总额的 75% 以上，无需急于通过 IPO 变现，避免了市场过热；同时，资金更聚焦于英伟达、微软等经营状况良好的成熟企业，这些头部企业经营性现金流充足，为 AI 持续投入提供坚实支撑。

　　商业模式层面，AI 浪潮的供需结构更趋合理。供给侧由具备资本、人才和技术实力的头部科技巨头主导，提供技术壁垒高、稀缺性强的大模型、云服务和 AI 芯片；需求侧则以企业级用户为核心，集中在金融、医药研发等资本充足领域，且经过 20 多年数字化进程，各行业已形成完善商业模式和大量数据处理需求，AI 能快速赋能生产经营，实现价值落地。此外，AI 应用依托成熟的云计算与移动互联网基础设施，跳过物理基建环节，产品触达用户的时间大幅缩短，商业化周期显著压缩。

　　技术迭代与规模扩张：AI 产业进入发展快车道

　　报告显示，全球 AI 技术正从被动分析的 1.0 阶段、主动生成内容的 2.0 阶段，向具备多模态感知、自主决策能力的 3.0 阶段（AI 智能体）演进。2025 年以来，国产大模型迎来开源浪潮，DeepSeek、百度文心、阿里千问等模型持续迭代，在推理能力、多模态融合等方面不断突破。

　　规模扩张方面，2020 年以来，美股四大科技巨头持续加码 AI 领域资本开支与研发投入，截至 2025Q3，单季度资本开支较 2020Q1 增长数倍，主要用于数据中心、芯片等 AI 基础设施搭建。国内头部科技企业亦紧跟产业浪潮，2024 年以来资本开支呈现阶段性快速增长，标志着中国 AI 产业进入规模化投入阶段。云业务成为 AI 业绩重要支点，中美科技巨头云服务收入持续扩大，形成 “云 + AI” 相互推动的发展格局，云为 AI 提供算力与数据支持，AI 则为云服务增加附加价值，实现技术商业化的实质性突破。

　　投资建议：聚焦核心资产与 AI 应用赛道

　　报告认为，国内 AI 产业受算力进口限制，具备国产替代内生需求，叠加广阔国内市场支撑，泡沫风险更可控。建议关注两大投资方向：

　　一是 AI 投入不断加码的港股互联网巨头。腾讯控股、阿里巴巴 - W 业务稳健增长，基本面稳固，在 AI 布局上持续深化；快手 - W 凭借领先的 AI 视频工具产品力，有望充分受益于 AI 技术对视频行业的赋能。

　　二是 AI 应用及产业链相关标的。随着 AI 技术对行业的颠覆加速，下游应用端商业化潜力逐步释放。建议关注 “AI + 电商” 领域的值得买、“AI + 营销” 领域的蓝色光标，以及 AI 应用场景持续拓展的昆仑万维（维权）等企业。

　　报告同时提示，行业发展需警惕外部不确定性加大、市场情绪与资金流向短期调整、AIGC 技术和应用发展不及预期等风险。未来，随着技术迭代升级与商业化落地加速，AI 将持续重塑传媒互联网行业生态，为行业高质量发展注入强劲动力。